信贷安排与评级

富腾的业务是资本密集型的,集团经常需要筹集资金. 富腾拥有多元化的贷款组合,主要包括欧元和瑞典克朗的长期融资. 长期融资主要通过发行富腾欧元中期票据计划下的债券,以及通过各种不同金融机构的双边和银团贷款安排筹集. 融资主要在母公司层面进行,并通过各种内部融资安排在内部进行分配.

2021年12月31日贷款细目

显示2021年12月31日集团贷款明细的甜甜圈图:欧元债券3欧元,6.08亿欧元和22%瑞典克朗债券9800万欧元和1%, 金融机构4欧元,1.83亿人和26%, 其他长期债务1欧元,598欧元和10%,短期债务6欧元,6.58亿人和41%. 贷款总额161.44亿欧元.

2021年12月31日贷款组合和平均利率

2021年12月31日到期的贷款:2022年8欧元,389 million; in 2023 EUR 3,848 million; in 2024 EUR 867 million; in 2025 EUR 18 million; in 2026 EUR 772 million; in 2027 and later EUR 2,2.51亿年. 贷款总额161.44亿欧元.

*) Uniper的RCF为1欧元,8亿的最终合同期限是2025年,因此这里显示的是2025年. 然而, 由于计划提前还款,这项贷款已被列为资产负债表上的流动负债.

贷款总额161.44亿欧元

  • 欧元贷款平均利息0.6% (2020: 0.9%).
  • 富腾集团包括衍生品对冲财务净额在内的贷款组合平均利息为1.3% (2020: 1.5%). 9.25亿欧元(2020年:634)以平均利息交换为卢布.3% (2020: 6.2%)包括套期保值成本.

2021年12月31日的流动性

短期融资,百万欧元        
商业票据计划 总金额 杰出的 可用  
芬兰CP计划,10亿欧元 1,000 988 12  
瑞典CP计划,10亿瑞典克朗 976 660 316  
Uniper CP计划,18亿欧元* 1,800 1,480 0  
总计 3,776 3,129 328  
         
流动资金和承诺信用额度        
提交的信贷额度 总金额 杰出的 可用 成熟
短期        
双边透支设施,1亿欧元 100 0 100 有效期至另行通知
双边信贷安排,8亿欧元 800 500 300 2022年12月* *
长期        
辛迪加信贷额度,17.5亿欧元 1,750 1,750 0 2023年6月
Uniper银团信贷额度,18亿欧元  1,800 1,800 0 2025年9月
* * *总 4,450 4,050 400  
         
流动资金 总金额      
在365网址导航 4,626      
在unip 2,966      
总计 7,592      
在俄罗斯 300      
         
流动资金总额和承诺融资 7,992      

*连接到Uniper EUR 1,8亿银团授信额度:仅限未提取的银团授信额度. 因为整个Uniper银团信贷安排都被取消了, 截至2021年12月31日,Uniper CP没有上限.
**可选择延长一年的期限.
***截止日期后, 2022年1月, Uniper签署了2欧元,德国国有的kfw银行提供的10亿欧元短期循环信贷额度(2022年4月到期). 365网址导航签署了3欧元,10亿循环信贷额度(2022年4月到期,可延期3个月). 这些设施还没有被使用过.

截至2021年12月31日,EMTN项目总额为80亿欧元

笔记 账面价值 利率 成熟 评级/清单
固定利率 穆尔 穆尔      
XS0825855751 1 000 1,010 2,250 % 9/2022 是的/是的
XS1956028168 1 000 998 0,875 % 2/2023 是的/是的
XS1956037664 750 754 1,625 % 2/2026 是的/是的
XS1956027947 750 749 2,125 % 2/2029 是的/是的
XS0939100524 100 97 3,500 % 6/2043 没有/是的
           
浮动利率 瑞典克朗 穆尔      
XS0945849577 1,000 98 浮动 6/2023 没有/没有
           
总计   37.05亿欧元      

条款和条件

有关债券的条款及条件,可参阅 卢森堡证券交易所.

365网址导航 Oyj的债券或信贷安排不包括任何金融契约,如债务数额限制或与利息覆盖或资本化相关的比率限制. 上面所列的备注没有,也不会在美国注册.S. 1933年证券法, 修订的, 不得在美国提供或出售,也不得向美国政府提供或为美国政府的利益提供或出售.S. 除根据例外情况而不予登记的人以外.

关键比率2016 - 2021

100万欧元或如下所示 2021 2020 2019 2018 2017 2016
动用资本 30,885 26,239 19,929 18,170 18,172 18,649
有息负债净额 N/A N/A 5,260 5,509 988 -48
经营活动产生的现金净额 4,970 2,555 1,575 804 993 621
用,% N/A N/A 10.0 6.7 7.1 4.0
利息覆盖率   27.3 8.0 10.0 8.7 4.6
包括资本化借款成本在内的利息覆盖 -12.7 18.6 7.5 9.2 7.8 4.1
运营资金/有息净债务,% -9.4 N/A 32.2 26.8 83.9 -1,503.4
杠杆率,% 6 45 40 46 7 0
可比净债务/ EBITDA 0.2 2.9        

富腾目前的信用评级

评级机构 信用评级 评级有效起始日期 最新报告
S&P全球评级 BBB信用/负面观察名单 2022年3月13日 下载 (2022年3月14日)
惠誉国际评级(Fitch Ratings) BBB /前景稳定 2021年6月28日 下载 (2022年3月17日)

较早的信用评级报告可在 报告和演示文稿存档.

富腾的信用评级历史

2004 ~ 2021年集团评级历史折线图. In 209-2012, 信用等级为A级, 2013-2015年为A-级, 2016-2017年达到BBB+级,2018年以后达到S级&P和惠誉对365网址导航的评级为BBB级.